Proagent-Version 3.1.0
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Softwarevorstellung

Überzeugen Sie sich mit einem kleinen Einblick in die Versicherungsmakler-Software proagent.
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Das proagent Grundmodul:

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proagent - Grundmodul
Adressenverwaltung
Vertragsverwaltung
Schadenverwaltung
Dokumentenverwaltung
Terminverwaltung
Notizverwaltung
Historie Modul
Zeitkonto
Listendruck-Modul
Benutzerverwaltung
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Agleichs-Modul
Vertrags- und Risikoanalyse
Archivierung
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Vertragsverwaltung

Eine Vertragsverwaltung auf höchstem Niveau, gepaart mit einfacher Übersicht und selbsterklärender Bedienung ermöglicht eine professionelle Verwaltung aller Kunden-Verträge. Zu den umfangreichen Eingabemöglichkeiten können Sie auch im Vertragsbereich Daten auf Ihre individuellen Anforderungen mit wenigen Handgriffen selbst abstimmen. Durch die rote Kennzeichnung der Bedienungsfelder sehen Sie auf den ersten Blick, ob hinter der Kunden-, Vertrags- oder Schadenmaske Daten oder Dokumente hinterlegt sind.

  • Automatische Adressverknüpfung
  • Selbst berechnende Datumsfelder
  • Risikomanagement (Risikodaten, Versicherte Person,...)
  • Vertragschronologie
  • Konvertierfunktion (Wahrung, 10tel-Wertung)
  • Workflow-Einbindung

vertrag.jpg

Verträge können beinahe unbegrenzt erstellt, kombiniert, erweitert, kopiert, übertragen oder getrennt werden.

Außerdem kann jeder Vertrag in mehrere Workflows eingebunden werden (z.B. Polizzen-Urgenz, Nachforderung von Unterlagen/Unterschriften, Lohnsummenfragebogen, autom. Terminsetzung für Kündigung, usw.).

Jede Veränderung wird durch das Historien-Modul registriert und exakt dokumentiert. Lassen Sie sich bei einer Präsentation überraschen, welche Lösungsideen nach den Wünschen unserer Kunden bereits umgesetzt wurden. 



 
 
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